一、全国规模以上工业整体运行情况

2015年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比11月份回落0.3个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.41%。2015年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.1%。

2015年全国规模以上工业企业实现利润总额6.36万亿元，比上年下降2.3%；实现主营活动利润5.86万亿元，比上年下降4.5%。2015年12月份，规模以上工业企业实现利润总额8167.2亿元，同比下降4.7%，降幅比11月份扩大3.3个百分点。

2015年，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额比上年增长，12个行业下降。

2015年，规模以上工业企业实现主营业务收入110.33万亿元，比上年增长0.8%；发生主营业务成本94.54万亿元，增长0.8%。

2015年末，规模以上工业企业应收账款11.45万亿元，比上年增长7.9%；产成品存货3.87万亿元，增长3.3%。

2015年，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.76%，每百元主营业务收入中的成本为85.68元，每百元资产实现的主营业务收入为115.9元，人均主营业务收入为117.4万元，产成品存货周转天数为14.2天，应收账款平均回收期为35天。2015年末，资产负债率为56.2%。

二、耐材行业生产运行情况

(一)生产运行情况

2015年，根据协会统计全国耐火材料产量2615.19万吨，同比降低6.51%。其中，致密定型耐火制品1527.86万吨，同比降低7.75%；保温隔热耐火制品47.35万吨，同比降低10.03%；不定形耐火制品1039.98万吨，同比降低4.44%。

(二)进出口贸易情况

2015年，全国耐火原材料进出口贸易总额30.62亿美元，比上年同期降低14.01%。其中，出口贸易额29.03亿美元，同比降低12.85%；进口贸易额1.59亿美元，同比降低31.08%。

1、出口贸易情况

全国耐火原材料出口总量516.43万吨，同比降低8.77%。其中，耐火原料出口量344.62万吨，同比降低9.28%；出口贸易额15.43亿美元，同比降低14.08%。

耐火制品出口总量171.81万吨，同比降低7.74%，出口贸易额13.59亿美元，同比降低11.40%。

(1)主要耐火原料出口情况

①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为30.18万吨和54.11万吨(合计84.29万吨)，同比分别降低18.24%和18.41%。

②耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为84.31万吨、51.56万吨和16.19万吨，同比分别降低2.93%、16.32%和16.54%。

③石墨和碳化硅出口量分别为10.68万吨和31.48万吨，同比分别降低11.76%和1.56%。

(2)耐火制品出口情况

①碱性耐火制品出口量82.44万吨，同比降低17.47%。

②铝硅质耐火制品出口量73.15万吨，同比增长1.35%。

③其他耐火制品出口量16.22万吨，同比增长14.53%。

三、主要下游行业生产运行情况

(一)钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

2015年，全国粗钢产量8.04亿吨，同比下降2.33%，上年同期为增长0.9%；钢材产量11.23亿吨，增长0.56%，增速同比回落3.9个百分点。

2、世界钢铁工业生产情况

2015年，据世界钢协统计数据，2015年全球(66个国家和地区)粗钢产量达16.00亿吨，同比下降2.9%。2015年全球粗钢产量下降的地区主要在欧盟国家(28)、独联体、北美、中东和亚洲地区等(其中：亚洲10.97亿吨，占全球的68.55%)；欧盟其他国家(28)和大洋洲同比增长。

亚洲地区粗钢产量为10.97亿吨，同比下降2.2%，占全球钢材产量的68.55%。中国粗钢产量为8.04亿吨，占全球粗钢总量的50.24%。

(二)建材行业生产运行情况

2015年，全国水泥产量23.48亿吨，同比下降4.9%，上年同期为增长1.8%；平板玻璃产量7.39亿重量箱，下降8.6%，上年同期为增长1.1%。

(三)有色金属行业生产运行情况

2015年，全国十种有色金属产量5090万吨，同比增长5.8%，增速同比回落1.4个百分点。电解铝产量3141万吨，增长8.4%，提高0.7个百分点；铜产量796万吨，增长4.8%，回落9个百分点；铅产量386万吨，下降5.3%，降幅同比收窄0.2个百分点；锌产量615万吨，增长4.9%，回落2.1个百分点。氧化铝产量5898万吨，增长9.6%，提高2.5个百分点。

四、分析与预测

(一)主要下游行业的运行特点及存在的主要问题

1、2015年主要下游行业呈现了产量和经济效益双降的运行态势。

(1)产量下降趋势明显

主要下游行业除十种有色金属产量同比增长5.8%(增速下降1.4个百分点)外，粗钢、水泥和平板玻璃产量分别下降2.3%、4.8%和8.6%。特别是钢铁和水泥分别是近30年来和近25年来首次出现负增长。

(2)经济效益大幅下滑

钢铁行业2015年出现全行业亏损，重点统计钢铁企业销售收入2.89万亿元，同比下降19.05%，实现利税-13亿元；实现利润-645亿元。企业亏损面50.5%，同比上升33.67个百分点。

有色金属工业实现主营业务收入5.73万亿元，同比增长0.2%，实现利润1799亿元，同比下降13.2%，但有色金属加工业实现利润1080.4亿元，同比增长2.5%。

水泥制造业和平板玻璃主营业务收入分别为8897亿元和596亿元，同比分别降低9.4%和14.3%；实现利润分别为330亿元和12亿元，同比分别降低58%和12.4%。

2、存在的主要问题

主要下游行业目前面临产能严重过剩和市场需求趋缓的双重压力

(1) 产能过剩必然导致企业间的恶性竞争

目前耐材主要下游行业均为严重产能过剩行业，近年来产能利用率均在70%~75%左右。钢铁行业已降至70%左右。产能过剩必然导致企业间的恶性竞争，产品价格将始终在产品成本线上下徘徊。2015年钢材综合价格指数由年初的81.91点下跌到56.37点，下降25.54点，降幅31.1%。

2015年四季度，进口铁矿石到岸价基本维持在40美元/吨左右，远低于国内矿山铁矿石生产成本，加之煤炭价格下降，本应加大钢铁冶炼企业的利润空间，结果却出现了全行业亏损，究其原因只有一个，严重产能过剩导致的企业间恶性竞争所致。

有色金属行业铜、铝、铅和锌现货年均价格分别同比下降16.8%、10.2%、5.5%和4.1%。规模以上有色金属工业企业主营业务收入5.73万亿元，同比增长0.2%，实现利润1799亿元，同比下降13.2%(亏损面近21%)，但值得注意的是利润总额中有色金属加工业实现利润1080.4亿元，同比增长2.5%，占行业整体利润的60%，那与耐火材料相关的有色金属冶炼业经济效益下降幅度可能更大。

水泥制造业和平板玻璃实现主营业务收入同比分别降低9.4%和14.3%；实现利润分别同比降低58%和12.4%。

总体看，主要下游行业经营质量高幅下滑就是产能严重过剩导致市场恶性竞争所带来的恶果。

(2) 传统产业市场需求下降

随着全国固定资产投资增速放缓，房地产、汽车、家电等应用消费领域需求增速均出现了不同程度下降，其中：房屋新开工面积同比下降14%，家电行业产销率同比下降1.2%；汽车行业产量增速同比下降4%等。因此，传统产业消费需求不容乐观，特别是与基础设施建设相关的钢铁、水泥、玻璃和有色金属等消费均在下降。

(二)耐材行业的运行特点及存在的主要问题

1、耐材行业的运行特点

2015年，全国耐材行业出现了产量、销售收入、利润、出口量、贸易额、出口平均价格全面下降的被局面，呈现了"六降一升"的运行态势，仅有应收货款上升。

(1) 生产经营运行情况

2015年，受国内、国际市场需求萎缩，特别是基建用耐火材料市场需求快速下降的影响，全国耐火材料产量同口经比较，比上年同期降低181.96万吨，同比下降6.51%，降幅扩大2.03个百分点。

通过对57家耐材重点企业经营状况调研显示，耐材产量、销售收入和实现利润分别下降10.58%、4.87%和18.98%，2015年末应收货款142.57亿元，同比增加12.41亿元，增长9.54%。

主营业务收入利润率2.87%，同比降低1.4个百分点，比全国规模以上工业企业主营业务收入利润率低2.89个百分点，不足全国规模以上工业企业主营业务收入利润率的一半。

57家重点企业中亏损企业9家，亏损面15.8%，同比扩大了3.73个百分点；亏损企业亏损额2.17亿元，同比增加0.43亿元，上升24.7%。

(2) 出口贸易情况

2015年，全国耐火原材料出口贸易是近15年来首次出现了出口量、贸易额和出口平均价格全面下降的被动局面。

耐火原材料出口量、贸易额和出口综合平均价格同比分别降低8.77%、12.85%和4.47%；其中：耐火原料出口量、贸易额和出口平均价格同比分别降低9.28%、14.08%和5.29%。耐火制品出口量、贸易额和出口平均价格同比分别降低7.74%、11.40%和3.97%。

2、存在的主要问题

(1)资金问题仍然是威胁生产企业经营安全的首要问题

2015年末，重点耐材企业应收货款总额142.57亿元，同比增加12.42亿元，增长9.54%。其中：应收货款同比增长20%以上的企业13家，占22.8%。有的重点企业应收货款数额已接近年销售收入的水平。到2015年底，耐材主产区有近60%的中小耐材企业受市场和资金影响处于停产半停产状态，特别是货款难以回收，造成资金短缺，使耐材生产企业资金周转期大幅延长，给耐材生产的经营安全埋下了巨大的隐患。对此，再次提醒各位企业老板，为保证企业的经营安全，要注意以下三点：

第一、有的下游企业对陈欠款无力偿还

耐火材料主要下游行业受产能过剩的影响，经营质量大幅度下降，甚至出现全行业亏损。因此，有些下游生产企业已经失去偿还陈欠款的能力，如钢铁行业部分企业。

2015年钢铁行业重点统计单位(101家)实现利润为-645亿元，亏损面50.5%；资产负债率70%，部分企业已资不抵债；2015年末银行借款1.33万亿元；应付账款净额比应收账款净额多3215亿元，所以，有很大一部分企业已经失去了偿还陈欠货款的能力。

第二、从目前的经营情况看，国有生产企业经营质量明显下降。以有色金属行业为例。全国国有及控股企业2015年实现利润5.7亿元，同比大幅下降96.5%，占行业利润总额的比重仅为0.3%，企业亏损面达41.7%，亏损总额373亿元，占有色金属行业亏损总额的66%。

第三、在目前经营形势下，耐材生产企业要理性应对。一是高度重视经营质量比盲目依靠增加应收货款来扩大市场占有率和企业规模更重要；二是想尽一切办法催收货款，(特别是陈欠款)比到银行融资更重要。

因此，希望各生产企业密切跟踪市场变化，认真分析自己的客户结构，真正做到没有合同不生产，不给钱不发货，把催收货款放在企业生产经营的重要位置上，严防资金风险，保证企业的经营安全。

(2)受国际市场需求趋缓的影响，耐火原材料出口量呈现明显下行态势，2015年出口贸易额29.03亿美元，比上年减少4.27亿美元，同比下降12.85%。其原因主要是出口平均价格下降所致。特别是耐火原料和耐火制品中出口量最大的两个品种出口平均价格降幅最大，应引起出口企业的高度重视。

一是耐火铝粘土出口量84.31万吨，同比下降2.93%，出口贸易额同比下降13.00%，比出口量降幅高10.07个百分点，出口平均价格同比下降10.38%；二是碱性耐火制品出口量82.44万吨，同比下降17.47%，出口贸易额同比下降25%，比出口量降幅高7.53个百分点，出口平均价格同比下降9.12%。

耐火铝粘土"十二五"期间出口平均价格连续五年下降，特别是2013年取消出口配额和出口关税后当年出口平均价格同比下降16.12%。2014年和2015年又分别持续下降2.95%和10.38%。

出口量占耐火制品出口总量50%左右的碱性耐火制品十几年来出口量和出口平均价格一直保持稳定的增长态势，2013年出现小幅波动，出口平均价格同比下降3.02%，2014年增长4.38%，2015年则高幅下降9.12%。

从2015年情况看，出口价格下降的主要原因是产能严重过剩，市场需求萎缩所导致的市场秩序混乱，企业间低价竟争所致。

还应引起注意的是要防止贸易摩擦的发生。2015年我国净出口粗钢1.034亿吨，同比增长25.6%，占我国粗钢总量的12.8%。但针对我国钢铁产品的反倾销、反补贴案件多达37起，下一步出口阻力较大。因此，耐材出口企业要理性参与市场竞争，避免贸易摩擦的出现。